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    2016年朝阳永续3月研网俱乐部活动纪要

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    福建快3开奖记录 www.ndixf.tw 2016-04-01 来源:朝阳永续

    摘要: 由上海朝阳永续公司发起成立的“中国研究员专业网”是一个展示证券业研究员研究成果的专业网站,也是业内卖方研究员、买方研究员和民间研究员共享研究的电子社区。

    【会议记录】

    会议时间:2016年3月26日(周六)下午14点

    会议主题:

    1、好公司的讨论-您心目中有价值的公司。

    2、投资策略分享。

    聚会地点:浦东新区碧波路690号张江微电子港4号楼2楼

    【会议记录】

    观点1:

    目前比较看好有色、石油、航空、钢铁、白酒。美国4、5月份补库存可能会休息一段时间,所以我觉得周期性标的也不错。石油我现在看好的一个股票是*ST华锦,看点是年报出来股票将摘帽,同时其每股产能是上海石化的3倍,现在石化行业起来,该股票的弹性比较大。另外看多白酒,看点以茅台为例,2012年茅台开始放产能,股价没涨,反而跌到120元,而现在它的2倍产能已经消化完毕,预付款增加很快,达到历史新高,我觉得对未来两年会有很大刺激,未来2年有可能达到400块,如果茅台起来,整个酒行业可能会有持续2年的长周期行情。

    观点2:

    维生素C相关公司:维生素vr和维生素e都涨了,维生素C涨幅不大,最近开始有涨价苗头,业绩有望扭亏为盈,有上涨的空间。

    观点3:

    方向主要看好粮食股。粮食可能会减产,对粮食股是利好。

    观点4:

    主要看好铝,成长型看好光热、能源互联网、无人驾驶、锌电国产化。市场杀了好几拨滑头。像去年10月份都是滑头推动的,后面看不大清。总体看现在创业板是高位,再跌5%-10%是买入机会,主板里有1000只股票是跟着创业板走的,所以现在指数也看不大清。

    观点5:

    券商弹性会下降,因为他的商业模式向银行转移,自营占比较小。从去年那波起,券商的弹性就低于预期,要注意他的变化。

    关注亚盛集团,启动时机可能是农村土地流转带来的土地价值的上升,过去房地产价值的上升来自土地私有化,之后房价一直涨,未来农地价格也会为他的土地流转导致价值上升,这个研究有很高的上升空间。

    观点6:

    对于市场,我觉得未来1-3个月是上升时段,主要大背景是风险偏好上升,所谓的弹性向加仓方向扭转,美元还在下降区间,利于资金回流信息市场,整体来说大家愿意做多。中国经济可能有一定复苏。

    关于行业,目前有增长的行业比较少,像光通讯行业很好,光迅科技去年业绩不错,今年中移动、中联通下的订单招标比去年增加一倍,这个行业有很高的增速。北斗研究下研报可以发现扭亏为盈。

    关于周期,我觉得不太容易炒。因为周期最好是去做大宗商品期货而不是炒股票。

    成长股我比较认同所谓很热的,像虚拟现实、人工智能,看更长一段时间行业是会兑现的。这些领域不好炒,但是高弹性还是在这些领域。

    观点7:

    我觉得整个周期股会起来。大逻辑就是货币推动,再加上中国的供给侧改革和海外大量工业企业由于价格大幅波动导致供给端重新整合。

    农业股,这次的两权扭转核心是资产重组。 城市化后资产泡沫很大,理论上可以大炒。中国现在政策确定宽松,资金的投向未确定。农村市场是一个上百万亿的市场,现在处于萌芽阶段。

    观点8:

    时间、空间、形态、政策与事件驱动这四个因素要达到一个完美的匹配状态。春节后2月29日是状态中期低点。29号后是定量反弹的起点,也有可能像08年11月份那样更大级别的低点,但我觉得前者概率更高。如果2月29日后定量反弹,它的持续性有两种可能,一种是持续到4月10号,还有2周左右的时间,这种概率占60%以上,一种是3月24日已经站到定量反弹的顶点。

    观点9:

    人民币汇率还是要按照市场的供需做一个趋势性的贬值,在节奏上长期是间断性的,短期是偷袭性的。最近两次811和104的偷袭贬值造成金融市场大的动荡,但是下一轮不会像短期这么剧烈大幅的贬值。

    观点10:

    坚持长期投资,国内股市7年是个大的轮回。一年到一年半是中期顶部和底部,从这个角度,一个比较好的策略就是3-4次股灾后,仓位可以重一些,可以做一些资产配置。

    从中长期看,国内资金会越来越多,比较看好国内资产的表现,包括房价、房市和股市。未来10年看好国内股市和房市,特别看好国内的股权市场,整个国家总体的思路还是股权市场,鼓励创业。

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    最新评论 最多喜欢

    绿野仙踪2013-11-6
    • 阎小王: 原本我以为不会再涨很多了,这看起来还是后劲十足??!
    • 阎小王: 原本我以为不会再涨很多了,这看起来还是后劲十足??!
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    绿野仙踪2013-11-6

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